银行财富中心理财规划师如何向客户提供理财规划服务

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师职业等级分类助理理财规划师(国家职业资格三级);理财规划师(国家职业资格二级);高级理财规划师(国家职业资格一级)。目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。根据人力资源社会保障部办公厅发布的《人社厅关于2015年国家职业资格全国统一鉴定通知》得知，2015年理财规划师全国统一鉴定日期是5月16、17日和11月21、22日。报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。报名条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。